Adviseur elektrificatie industrie-financiële instrumenten

Over Invest-NL
Invest-NL is de nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling die zich inzet voor een duurzaam en innovatief Nederland. We versnellen en financieren maatschappelijke transities op het gebied van Agrifood, Biobased & Circulaire economie, Deep tech, Energie en Life Sciences & Health.

Als systeemspeler verbinden we innovatieve ondernemers, financiers, kennisinstellingen en overheden in binnen- en buitenland. We nemen barrières weg, mobiliseren kapitaal en ontwikkelen nieuwe sectoren. Met kapitaal, expertise en nieuwe financiële instrumenten investeren we in de oplossingen van de toekomst. Waar de markt aarzelt, zetten wij de eerste stap. Zo maken we impact.

Bij Invest-NL maken we ons sterk voor verandering. Dat doen we met durf, daadkracht en enthousiasme. Help je mee?

Opdracht
1. Achtergrond en aanleiding

Invest-NL werkt aan het verbeteren van de financierbaarheid van investeringen in industriële elektrificatie en flexibiliteit. Uit eerder onderzoek met industriële partijen, financiers, ESCO’s en publieke stakeholders blijkt dat investeringen in onder meer e-boilers, industriële warmtepompen, batterijen en andere vormen van industriële flexibiliteit worden belemmerd door verschillende financieringsknelpunten. Het gaat onder andere om beperkte CAPEX-ruimte, beperkte beschikbaarheid van eigen vermogen, kredietwaardigheid van industriële partijen, lange terugverdientijden en resterende projectrisico’s.

In de eerste fase van het project zijn verschillende financiële instrumenten onderzocht en beoordeeld. Op basis hiervan zijn drie instrumenten als meest kansrijk naar voren gekomen voor verdere verdieping:

1. blended finance;
2. junior debt;
3. een ESCO-structuur met garantie.

De onderhavige opdracht betreft de tweede fase van dit traject. Deze fase heeft als doel financiële structuren te ontwikkelen waarmee de eigenvermogen- en CAPEX-druk bij industriële partijen kan worden verlaagd en privaat kapitaal kan worden gemobiliseerd.

2. Doel van de opdracht

Het doel van de opdracht is om samen met Invest-NL de drie geselecteerde financiële instrumenten verder te ontwerpen en te concretiseren, zodat Invest-NL aan het einde van de opdracht een onderbouwde keuze kan maken over de verdere ontwikkeling en mogelijke pilot- of implementatiefase.

De adviseur vertaalt de drie oplossingsrichtingen van een conceptueel niveau naar concrete, financieel onderbouwde en door de markt gevalideerde structuren.

Per instrument dient inzichtelijk te worden gemaakt:

• welk financieringsknelpunt of combinatie van knelpunten het instrument adresseert;
• voor welke doelgroep, typen bedrijven en typen elektrificatie-assets het instrument geschikt is;
• hoe de financieringsstructuur en kapitaalstructuur eruitzien;
• welke publieke en private partijen betrokken zijn en welke rol zij vervullen;
• hoe de geldstromen en risicoverdeling eruitzien;
• welke financieringsvoorwaarden en kernparameters nodig zijn;
• welke vorm van publieke interventie eventueel noodzakelijk is;
• in welke mate privaat kapitaal kan worden gemobiliseerd;
• welke risico’s bij de verschillende partijen terechtkomen;
• wat de belangrijkste juridische, financiële, operationele en eventuele staatssteunrechtelijke aandachtspunten zijn;
• onder welke voorwaarden financiers en industriële partijen bereid zijn het instrument daadwerkelijk te gebruiken;
• welke vervolgstappen nodig zijn om het instrument richting pilot of implementatie te brengen.

3. Werkzaamheden en fasering

De opdracht heeft een looptijd van 16 weken, van september tot en met december, en kent een duidelijk kop-staarttraject met vier opeenvolgende werkfasen.

Fase 1 – Aanscherping probleemanalyse en ontwerpcriteria

Indicatieve periode: week 1-3

… lees de volledige omschrijving bij Flextender.